Le juridique est à la base de la fondation de la gestion de patrimoine pendant que la finance et immobilier en sont les piliers.

Juridique dans la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine concerne de nombreux domaines d’activités comme la finance, l’immobilier, la fiscalité, le juridique. Ce qui en fait un métier passionnant mais aussi très exigeant et très réglementé.

Le conseiller en gestion de patrimoine travaille pour les particuliers ou les entreprises dans les activités de conseil en organisation, en stratégie, en produits financiers, produits d’assurance et en transaction immobilière. Afin de prodiguer les bons conseils, il est donc nécessaire de connaître tous les leviers d’optimisation et d’être à jour au niveau réglementaire.

Le conseil juridique est capital dans votre construction de projets patrimoniaux.

juridique

Par conséquent, dans un souci de satisfaction et de protection du client, le gestionnaire de patrimoine conseille sur les régimes matrimoniaux, la fiscalité des particuliers, le droit des biens, les marchés financiers ou les marchés immobiliers avec tous les dispositifs en vigueur.

Une fois les objectifs identifiés, la stratégie patrimoniale proposée est validée et mise en place à travers une diversification de placements.

L’humain est au cœur des valeurs de Conseils & Capital. Afin de prodiguer le conseil le plus performant, une analyse en temps réel sur le marché est réalisée pour vous conseiller le meilleur produit en fonction de votre bilan patrimonial.

En qualité de gestionnaire de patrimoine, voici les compétences juridiques :

Régimes matrimoniaux

  • Le régime primaire
  • Le régime légal
  • Les régimes conventionnels
  • Les relations hors mariage

Transmission

  • Donation
  • Succession

Sociétés

  • Constitution de la société
  • Fonctionnement de la société
  • Société et transmission

Fiscalité des particuliers

  • L’impôt sur le revenu
  • L’impôt sur les sociétés
  • L’impôt sur la fortune immobilière
  • La TVA et droit d’enregistrement

Modes d’acquisition du patrimoine

  • Le patrimoine
  • La propriété individuelle
  • L’indivision
  • Le démembrement de propriété
  • SCI –Les sociétés civiles immobilières – Pratique de la SCI comme outil de transmission